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中国主权财富资产全球第一,房地产和科技行业最“吸金”


西班牙IE 商学院 (IE BUSINESS SCHOOL)于 2 月 14 日在伦敦发布一项报告,该报告指出,中国是拥有主权财富资产最多的国家,有 4 项基金跻身全球前 10 位。然而,最大的单一主权财富基金仍然是欧洲的。在 2017 年,挪威主权财富基金在投资方面突破了万亿美元大关,成为无可争议的领先者。2017 年,连续第二年最受主权财富基金青睐的前两个行业是房地产和科技行业。


同样值得注意的是,在 2017 年,沙特阿拉伯决定通过重新定义其公共投资基金 (PIF),并承诺出资400 多亿美元来创建世界上最大的风险投资基金,从而在很大程度上决定了其进入主权财富排行榜。报告还指出,去年,中国投资公司以140 亿美元的价格收购了物流巨头 Logicor,这是该行业历史上规模最大的交易。

这些内容都是是 IE 商学院和 ICEX 编制的《2017 年主权财富基金报告》中的一些结论,该报告分析了这些投资工具在 2016 年全年和 2017 年上半年的主要趋势。

该报告由 ICEX 的首席执行官 Francisco Javier Garzon 和 IE 商学院的主权财富实验室总裁哈维尔·桑蒂索(Javier Santiso)共同提交。

“主权财富基金行业日趋成熟,并且专注于长期投资,”IE 的主权财富实验室负责人、该报告的作者之一哈维尔·卡帕普(Javier Capape)表示。“今年,基金试图通过投资物流房地产、学生住房以及与气候变化有关的交易来利用长期趋势。”

另外一些受到关注的行业还有学生住房市场和绿色资产。

 

学生住房


房地产行业与电子商务的发展密切相关,这将拉动对构成世界贸易真正支柱的仓库和工业“飞机库”的需求。从摩天大楼和酒店转向其他类型房地产资产的投资,变化正在发生。

吸引主权财富基金兴趣的另一有利可图的市场是学生住房。新加坡和阿布扎比的基金正在美国、英国和德国等国的大学校园建造和收购学生公寓。

 

绿色资产


另一个新兴趋势就是所谓的“绿色资产”。尽管挪威和新西兰的基金已经从污染程度严重的公司撤资,但它们仍吸引了最多的评论,其他基金则投资于可再生能源项目、基础设施、可持续农业和高效能源创业公司。

 

西班牙主权财富基金兴趣重燃


西班牙经济正经历其经济周期的扩张阶段,其增长率高于欧洲平均水平,这燃起了国际社会对西班牙的信心,并推动国际私人股本和风险资本投资达到创纪录的水平。在这种情况下,主要战略价值的交易是由主权财富基金于 2016 年底和 2017 年在新的领域和活动中进行的。

其中一些更值得注意的运营发生在金融领域,包括新加坡基金投资公司 (GIC) 与 Hellman & Friedman 一起在 Allfunds Bank 实施的主要投资。在能源领域,阿布扎比投资公司 (Abu Dhabi Investment Corporation) 与摩根大通 (JPMorgan)、瑞士生活 (Swiss Life) 和科瓦里斯 (Covalis) 联合收购了天然气 (Naturgás) 公司;以及在制造业领域,迪拜环球港务集团 (Dubai Ports World) 收购了 Reyser,后者为西班牙 12 个港口提供服务,而阿曼的 SGRF 则收购了 Escribano 机械和工程项目的股份。

目前,几乎所有行业都在主权财富基金的关注范围之内。在西班牙,它们拥有累计投资总额364 亿欧元,包括固定收益。尽管主权财富基金最近才抵达西班牙,以及直到 2010 年仍交易不足,但是可以说,目前主权财富基金在欧洲的关键目的地就在这里。


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