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切入上游钴矿开采,中国正在拿下全球电池市场


钴是一种制造新型电池必需的金属,广泛应用于新能源汽车核心动力单元、3C消费电子钴酸锂电池、航空航天精密设备等诸多领域。中国作为全球钴最大的炼化和消费国家,储量仅占全球总量1.11%。近年来,国内企业纷纷切入上游钴矿开采环节——在全球钴储量最大的刚果(金)布局矿业资源。

对此,《华尔街日报》2月11日刊发文章称,中国正在拿下全球电池市场,从刚果(金)开始,到手机、新能源车。


钴是一种制造新型电池必需的金属,广泛应用于新能源汽车核心动力单元、3C消费电子钴酸锂电池、航空航天精密设备等诸多领域。中国作为全球钴最大的炼化和消费国家,储量仅占全球总量1.11%。近年来,国内企业纷纷切入上游钴矿开采环节——在全球钴储量最大的刚果(金)布局矿业资源。

《华尔街日报》称,这张照片拍摄于刚果(金)科卢韦齐。自行车后座的袋子里装满了灰蓝色矿石——钴矿。照片中的两个人正在向临时市场进发。那里有一票名为诸如“疯狂杰克”、“李老大”之类的批发商。

这些批发商大部分是中国人。他们随后会向中国公司出售钴矿,运往中国加工制成可充电的锂离子电池,为笔记本电脑、智能手机和电动汽车提供动力。

据了解,以钴作为重要原材料的三元电池是新能源车的动力单元核心。目前,国际市场锁定并竞相争夺对钴矿的控制。随着电动汽车产量的上升,市场对钴的需求可能会更大。迄今为止,中国在该领域遥遥领先。


据了解,全球优质钴矿集中于非洲。其中,刚果(金)产量占据全球一半以上,为世界最大的钴生产国,其大部分钴都被加工成硫酸钴。而中国为刚果(金)钴出口的第一大市场。

根据钴交易商Darton Commodities的数据,中国企业从西非国家进口约94%的钴。

位于多伦多的勘探公司First Cobalt Corp.的首席执行官特伦特·梅尔(Trent Mell)表示:“对于电动汽车来说,刚果(金)的意义就像是沙特对内燃机的意义。中国企业敏锐地意识到刚果(金)对电动汽车的重要性,试图控制从钴矿开采到电池生产的整个生态系统。”



从刚果到中国

中国是全球最大的电动车市场。2011年,中国将电动汽车列为七大“战略性新兴产业”之一。发展本土电池行业成为政府推动的重要举措,为此,中国政府向国内电池生产商提供补贴。

如今,中国企业已经在锂离子电池生产的源头占据支配地位。大宗商品研究机构CRU Group的数据显示,中国这类公司生产的精炼钴化学品供应量约占77%,高于2012年的67%。CRU顾问George Heppel表示,中国企业很快将拥有超过90%的市场份额。

报道称,很少有商品的需求量像钴一样剧增,后者主要是铜矿和镍矿的副产品。根据美国地质调查局的资料,自2000年以来,全球钴产量已翻了一番,达到每年约12.3万公吨。

研究员Wood Mackenzie表示,全球对钴的需求量将增速更快,预计到2025年将达到20万吨以上。电动汽车是一个很重要的原因。摩根士丹利估计,2014年电动汽车中钴的使用量约为1300吨。预计今年总量将增加到11320吨,到2025年将增加到62940吨。

这种预期在过去的一年中已经令钴价在伦敦交易中涨了一倍多。根据汤森路透的数据,自2015年底以来,钴价格涨幅超过230%。



成为电动车中心 需要钴的支持

价格上涨,如何保证供应成为关键。报道援引交易商的话说,现有3、4万吨钴来自于刚果(金)的个体挖矿者或中国公司,如中国钼业、浙江华友钴业和小型工业生产商。

2016年,洛阳栾川钼业集团(China Molybdenum)从美国矿业巨头自由港集团(Freeport-McMoRan Inc.)购买了一座位于刚果(金)的巨型铜钴矿。分析人士称,这个矿为Freeport在芬兰的生产提供原料,生产全球20%的硫酸钴,其余的硫酸钴均在中国生产。

洛阳栾川钼业集团海外业务首席执行官Kalidas Madhavpeddi表示:“一些美国最大的汽车公司对我们如何管理供应非常满意。”


刚果(金)国营矿业公司GécaminesSA和中国有色矿业集团正共同开发一个富钴铁矿。中国有色集团拥有51%股权负责建设和经营,GécaminesSA拥有49%的股份,获得中国公司8.7亿美元的贷款。

Darton Commodities数据显示,作为战略储备,中国已囤积了约5000吨的钴,约是全球15天的供应量。相比之下,中国的石油储备只够全球3天的量。

位于多伦多的Cobalt 27 Capital公司的首席执行官安东尼·米勒维斯基(Anthony Milewski)说“很明显,中国希望成为电动汽车的中心。”


报道认为,电动汽车的发展比几年前许多专家预期的快很多,部分原因是全球锂离子电池关键部件供应链的快速发展。此举降低了价格,令电池制造商扩大生产。

摩根士丹利说,现如今的锂离子电池价格约为每千瓦时200美元,低于20年前的1200美元。预计到2020年初,锂离子电池的价格将下降到100美元。美国银行分析师预测,到2030年,电动汽车将占全球汽车销售的34%。


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